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            高瓴資本又出手了 10億買入600億醫藥股 果然是真愛

            來源:885財經  時間:2020-10-13 09:53:28  閱讀量:107

            摘要:

            ...

              12日,A股氣勢如虹截至收盤,上證指數收報3358.47點,漲2.64%;創業板指報2777.39點,漲3.91%;深證成指報13708.07點,漲3.15%;兩市個股幾乎全線上漲,僅約4%的個股下跌。

              晚間,高瓴資本又出手了。10億買入600億醫藥股。

              凱萊英:披露定增報告書

              高瓴資本獲配440.53萬股

              凱萊英10月12日晚間披露非公開發行股票發行情況報告書,本次非公開發行新增股份1017.87萬股預計于10月16日上市。

              本次發行對象共有9名,其中高瓴資本管理有限公司獲配股數為440.53萬股,獲配金額10億元,鎖定期6個月。

              


              其中發行價格為227元/股,而最新收盤價為274.4元/股。

              


              也就是,目前高瓴資本已經浮盈20%,差不多2億。

              公告顯示,本次非公開發行新增股份10,178,731股預計于2020年10月16日在深圳證券交易所上市。本次發行對象共有9名,本次發行對象認購的股票自本次新增股 份上市之日起6個月內不得轉讓。

              入股凱萊英一波三折

              今年2月,在證監會再融資新規發布后,凱萊英第一時間推出了23億元定增預案,并由高瓴資本全資認購,公司公告次日收獲漲停板。

              7月22日,凱萊英收盤價232元,較之本輪非公開發行價123.56元,已經上漲近90%,高瓴資本賬面浮盈18億元,讓圍觀群眾為之眼熱。

              7月22日晚間,凱萊英大幅度修改了定增方案。除了募資規模仍然為23億元外,定增對象、鎖定期和定價基準日、募集資金用途等關鍵信息都進行了調整。

              


              具體來看:

              1、非公開發行對象由高瓴資本變更為不超過35名特定投資者。

              2、在發行定價方面,調整前非公開發行股票的價格為123.56元/股。不低于公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告日前20個交易日股票交易均價的80%。

              此次調整后,凱萊英不再指定發行價格,將采取競價方式,定價基準日也變更為公司本次非公開發行股票的發行期首日。

              3、限售期由原來的18個月調整為6個月。

              推動凱萊英交出這份“大改”的定增方案的,一是觀察監管層的態度而動,二是出于對融資的迫切需求。

              “我們之前做的戰投方案不是那么受監管認可,因為根據現在的政策,發出來(被批準的)的定增方案都是詢價的方案。”對于此次定增方案調整,凱萊英證券部相關負責人表示,“但是公司主業發展對資金的需求比較迫切,訂單比較多,產能擴張的需求也比較迫切,所以為了推動再融資,適時地順應政策修改了方案。”

              高瓴資本對醫療健康是真愛

              此前,高瓴參與國瓷材料定增受阻,但其“曲線入股”的計劃或仍將達成投資目的。

              回溯此前定增方案,6月18日早間,國瓷材料公告稱,擬向公司實控人兼董事長張曦、高瓴懿成定增發行不超過7256.89萬股公司股票,發行價為20.67元/股,募資不超過15億元。其中,張曦擬認購8.55億元,高瓴懿成作為戰略投資者擬認購6.45億元。鎖定期為18個月。

              9月15日晚間,國瓷材料披露修改后的定增方案。公告稱,因為目前相關監管政策及資本市場環境的變化,珠海高瓴懿成股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“高瓴懿成”)不再認購本次國瓷材料向特定對象發行的股票,8.55億元的定增額度由公司實控人張曦全部包攬。

              


              值得關注的是,高瓴資本仍將加大對國瓷材料齒科業務的投資。

              國瓷材料公告稱,公司之全資子公司深圳愛爾創科技(下稱“愛爾創”)擬引入高瓴資本和松柏投資兩個戰略投資者,并簽署投資框架協議。根據協議,各方擬通過以不超過5億元增資深圳愛爾創科技、不超過2億元受讓國瓷材料持有深圳愛爾創科技股權的方式對深圳愛爾創科技進行投資。

              其中,松柏投資通過其關聯方和高瓴資本將分別按照增資額和股權轉讓款的50%進行投資。

              據悉,松柏投資專注于醫療健康消費領域尤其是牙科領域的投資與運營。松柏在全產業鏈各環節構建牙科產業資源協同發展,是全球牙科產業的主要產業投資者之一,以投資與經營相結合的模式進行業務拓展和產業整合。其投資及業務網絡覆蓋上游的正畸、種植、影像設備、椅旁數字化、管理軟件等重要品類、中游的綜合性牙科分銷服務、下游的口腔專科醫院和口腔連鎖診所。

              公告稱,高瓴是松柏管理的投資平臺的主要股東,與松柏在醫療健康消費領域(包括牙科領域)是獨家戰略合作伙伴關系,雙方在相關領域內有著廣泛深入的商業以及股權合作。

              高瓴張磊揭秘醫療大健康投資邏輯:

              中國生命科學領域處在寒武紀階段

              在9月1日線上召開的2020香港交易所生物科技峰會上,高瓴資本創始人兼首席執行官張磊與港交所行政總裁李小加,圍繞疫情下全球生物技術行業的機遇與挑戰,投資人如何助力醫藥企業創新發展,科技創新如何賦能醫療健康領域,展開了精彩對話。

              作為全球頂尖的投資機構之一,高瓴大約在2012年進入醫藥醫療、大健康領域,并在多條賽道投入重金,投資龍頭企業。在創新藥領域,投資額超過200億元,布局了百濟、恒瑞、君實、信達四大藥企;在醫療器械領域,先后投資沛嘉醫療和啟明醫療,定增微創醫療;甚至在醫藥研發和生產外包服務這個小眾領域,也重資入股凱萊英和泰格醫藥這兩家國內CDMO和臨床 CRO 領域的龍頭。

              張磊認為,生物醫藥領域的投資,一定要秉持長期主義理念。因為不同于其他行業,很多生物醫藥公司在很長一段時間內都是不賺錢甚至沒收入的,但從長期來看,這個領域一定會誕生世界級的偉大公司。

              張磊稱:高瓴是堅定地重倉大健康、大醫療,在這個行業已經投資了1200億人民幣。今年成立了高瓴創投,繼續把生物醫藥及醫療器械作為重要投資方向,是因為我們看到了這個領域的巨大價值。一方面,還有巨大的未被滿足的患者需求;另一方面,生命科學、生物技術的突破也在提速。我用一個詞,生命科學和生物技術正處在一個技術和產品創新爆發的 “寒武紀” 時代。我們希望支持這個領域的早期團隊,通過科技創新提供更安全、高效和經濟的藥物、器械和醫療服務,滿足更多未被滿足的患者需求,提升他們的獲得感覺,一起創造更大價值。

              中國的生命科學、生物技術領域處在寒武紀階段。各種各樣的物種全部出現,這些出現的原因就是有完善的監管和市場經濟,有類似半導體行業的 IDM(Integrated Design and Manufacture)模式,實現社會化分工。比如,我們投的藥明康德、泰格,這樣生態級的企業給生物技術公司去做 CRO、CMDO,變成了所有公司的孵化器,這形成了一個很好的生態。

              另外,還有能夠獨立的、專注創新的科學家。像百濟神州的共同創始人王曉東,是北京生命科學所的院士。我們最高興的并不是看到科學家變成企業家,最高興的是看到科學家堅持做科學家的事,不用變成企業家,也能很成功。這是我們說社會專業化分工的好處。


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            關鍵詞: 高瓴

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